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美國(guó)5G格局巨變令人深思

兩大運(yùn)營(yíng)商合并，還誕生了一個(gè)超級(jí)“攪屎棍”，美國(guó)5G市場(chǎng)格局大變，而這背后的動(dòng)機(jī)更令人深思。

兩大運(yùn)營(yíng)商終于合并  

7月27日，美國(guó)司法部終于批準(zhǔn)美國(guó)第三大運(yùn)營(yíng)商T-Mobile和第四大運(yùn)營(yíng)商Sprint合并。

但這次合并是有條件的，那就是T-Mobile和Sprint得剝離部分資產(chǎn)給Dish，使得Dish成為美國(guó)第四大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，以維持四家運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局。

根據(jù)合并協(xié)議，T-mobile和Sprint在完成合并后，Dish將：

?以14億美元收購(gòu)Sprint的預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)，以及930萬(wàn)客戶

?以36億美元收購(gòu)Sprint的800MHz頻譜資源

?可在7年內(nèi)接入T-Mobile的網(wǎng)絡(luò)，包括5G網(wǎng)絡(luò)，以為Dish客戶提供服務(wù)

簡(jiǎn)而言之，T-Mobile和Sprint合并后，Dish將左手握著930萬(wàn)原Sprint客戶，右手再將這930萬(wàn)客戶接入新T-Mobile的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，一邊做著倒手買賣，一邊建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，最后再名副其實(shí)的成為美國(guó)第四大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。

缺中頻段、基礎(chǔ)覆蓋弱，這是美國(guó)5G的最大弱勢(shì)。T-Mobile和Sprint合并后剛好可以補(bǔ)缺弱勢(shì)，Sprint擁有2.5GHz中頻段，T-Mobile擁有600MHz低頻段和毫米波高頻段，兩家運(yùn)營(yíng)商可利用低、中、高頻段三層組網(wǎng)，600MHz做覆蓋層，2.5GHz做容量層，毫米波做高容量層（熱點(diǎn)），既做廣了網(wǎng)絡(luò)覆蓋，又做厚了網(wǎng)絡(luò)容量，從而可建成一張全國(guó)性的廣覆蓋、大容量的5G網(wǎng)絡(luò)。因此，T-Mobile和Sprint合并一直被業(yè)界視為決定美國(guó)5G能否領(lǐng)先全球的關(guān)鍵之一。

但這場(chǎng)合并交易背后更值得玩味的是——超級(jí)“攪屎棍”Dish搖身一變成為美國(guó)第四大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。

超級(jí)“攪屎棍”登場(chǎng)  

說(shuō)Dish是“攪屎棍”，一點(diǎn)不夸張，也并無(wú)貶義，事實(shí)上這家衛(wèi)星廣播服務(wù)提供商自1995年推出第一顆衛(wèi)星進(jìn)入付費(fèi)電視領(lǐng)域以來(lái)，一直扮演著傳統(tǒng)壟斷市場(chǎng)里的“攪屎棍”角色。

查利·埃爾根于1980年創(chuàng)立Dish，此君從不按游戲規(guī)則出牌，年輕時(shí)曾潛心專研玩牌作弊技巧，結(jié)果被逐出賭場(chǎng)。

早在2012年，Dish推出了配置2000GB大型硬盤(pán)的Hopper全高清機(jī)頂盒，該機(jī)頂盒不僅可本地錄制和存儲(chǔ)美國(guó)四大廣播電視網(wǎng)黃金時(shí)段的高清節(jié)目，還過(guò)濾了廣告，讓用戶可隨時(shí)回放點(diǎn)播。

Dish為此遭到了美國(guó)四大廣播電視聯(lián)合起訴，強(qiáng)烈譴責(zé)其破壞了廣播電視業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)。但埃爾根不以為然，反而勸誡四大廣播要面對(duì)現(xiàn)實(shí)，傳統(tǒng)電視商業(yè)模式遲早要被顛覆。隨后，Dish又進(jìn)一步推出了Sling TV，家庭用戶可通過(guò)OTT機(jī)頂盒收看有線電視節(jié)目，也可觀看Netflix等互聯(lián)網(wǎng)高清視頻，并全面取消了包月收費(fèi)模式，再次對(duì)傳統(tǒng)有線電視致命一擊。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，Dish就是一根攪屎棍，每一次動(dòng)作都讓同行惶惶不安。“攪屎棍”顛覆了傳統(tǒng)廣播電視行業(yè)，現(xiàn)在又要來(lái)“攪局”5G市場(chǎng)了。

930萬(wàn)eSIM用戶，攪局運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)  

簡(jiǎn)單的說(shuō)，Dish花了14億美元從Sprint買來(lái)了930萬(wàn)客戶，在還未開(kāi)建5G網(wǎng)絡(luò)之前，將依托于新T-Mobile的網(wǎng)絡(luò)，首先成為了美國(guó)第二大移動(dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)商。美國(guó)第一大虛擬運(yùn)營(yíng)商為T(mén)racFone，擁有2140萬(wàn)移動(dòng)客戶。

Dish成為虛擬運(yùn)營(yíng)商之后，鑒于其衛(wèi)星廣播服務(wù)提供商前身，必將依托于其成熟的視頻內(nèi)容生態(tài)，將視頻業(yè)務(wù)從家庭擴(kuò)展到個(gè)人，比如推出Sling Wireless服務(wù)，讓Dish用戶不僅能在家里看Sling TV，還能拿著手機(jī)隨時(shí)隨地觀看高清視頻內(nèi)容。

未來(lái)的視頻是移動(dòng)的，未來(lái)的視頻也是靠?jī)?nèi)容支撐的。不難猜想，Dish早期一定會(huì)采用家庭寬帶和手機(jī)業(yè)務(wù)捆綁銷售的方式來(lái)鞏固和擴(kuò)張市場(chǎng)。

但這套辦法早已被傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商用爛了，從來(lái)不按套路出牌的Dish肯定不會(huì)滿足于此。

要搞大虛擬運(yùn)營(yíng)商，Dish會(huì)學(xué)Google和蘋(píng)果推出eSIM服務(wù)，讓其用戶不再需要更換SIM卡就可以自由地在不同運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)間切換。

事實(shí)上，Dish和T-Mobile已雙雙承諾將更廣泛的支持eSIM技術(shù)，以使得Dish更容易的從美國(guó)前兩大運(yùn)營(yíng)商AT＆T和Verizon那里搶奪客戶。

虛擬運(yùn)營(yíng)商誕生的初衷本是為了充分利用網(wǎng)絡(luò)閑置資源，以變相低價(jià)的方式開(kāi)拓市場(chǎng)。T-Mobile和Sprint的用戶規(guī)模本來(lái)就靠后，加之Sprint的930萬(wàn)客戶又賣給了Dish，兩家運(yùn)營(yíng)商合并后必然會(huì)存在大量的網(wǎng)絡(luò)閑置資源，新T-Mobile當(dāng)然愿意將閑置資源低價(jià)批發(fā)給Dish。

而Dish在獲得Sprint的800MHz頻譜資源后，手上擁有了包括600MHz、700MHz和800MHz的大量低頻段頻譜資源，作為新進(jìn)入者，一是同樣存在網(wǎng)絡(luò)資源閑置問(wèn)題，二是存在網(wǎng)絡(luò)覆蓋不足問(wèn)題。

通過(guò)“虛擬運(yùn)營(yíng)商+eSIM”的方式，讓用戶在Dish網(wǎng)絡(luò)和新T-Mobile網(wǎng)絡(luò)間自由切換，并以此搶奪AT＆T和Verizon的現(xiàn)有客戶，可謂是雙贏的好事。

但虛擬運(yùn)營(yíng)商只是一個(gè)過(guò)渡，Dish向美國(guó)FCC承諾的是——下一個(gè)真正的第四大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，且建網(wǎng)方式同樣自帶“攪屎棍”風(fēng)格。

全云化5G獨(dú)立組網(wǎng)，攪局設(shè)備商市場(chǎng)  

Dish沒(méi)有3/4G網(wǎng)絡(luò)舊資產(chǎn)包袱，沒(méi)有保護(hù)4G投資一說(shuō)，不難理解，其5G建設(shè)肯定選擇SA獨(dú)立組網(wǎng)模式，即從零開(kāi)始直接建設(shè)5G基站和5G核心網(wǎng)。

根據(jù)Dish提交給FCC的“承諾書(shū)”，Dish將采用SA獨(dú)立組網(wǎng)模式，建設(shè)一張端到端的全虛擬化的云原生5G網(wǎng)絡(luò)，并將比較網(wǎng)絡(luò)組件價(jià)格，通過(guò)部署最新的技術(shù)和架構(gòu)，建設(shè)一張比現(xiàn)有無(wú)線玩家更具可持續(xù)性成本優(yōu)勢(shì)的網(wǎng)絡(luò)。

這套路是不是有點(diǎn)熟悉？是的，日本新晉第四大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商樂(lè)天移動(dòng)也是這么干的。

樂(lè)天移動(dòng)在去年宣布將建設(shè)一張端到端的全虛擬化的云原生5G網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)硬件白盒化、軟件開(kāi)源化、接口開(kāi)放化推動(dòng)RAN全虛擬化和核心網(wǎng)全云化。樂(lè)天的設(shè)備供應(yīng)商名單里少有傳統(tǒng)電信設(shè)備商巨頭的身影，而主要是Altostar、思科和英特爾等，Altostar提供RAN軟件，英特爾提供通用芯片，思科負(fù)責(zé)傳輸和核心網(wǎng)。

Dish高管表示，其核心網(wǎng)將基于云原生部署，而無(wú)線接入網(wǎng)部分并不打算像傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商那樣建設(shè)，而是將BBU功能部分白盒化、虛擬化和池化部署于邊緣數(shù)據(jù)中心，以此希望比傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商節(jié)省25%的成本。

在選擇設(shè)備供應(yīng)商方面，Dish創(chuàng)始人埃爾根表示將考慮思科、英特爾、紅帽和Altiostar作為其5G網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商，而不是像AT&T和Verizon那樣優(yōu)先選擇愛(ài)立信、諾基亞和三星的設(shè)備。這套路和日本樂(lè)天移動(dòng)一模一樣。

虛擬化、全云化是未來(lái)網(wǎng)絡(luò)的必然趨勢(shì)，也是電信業(yè)面臨的一場(chǎng)迄今為止最大的技術(shù)變革，這將使能運(yùn)營(yíng)商低成本、靈活敏捷地應(yīng)對(duì)5G新業(yè)務(wù)。

全云化5G獨(dú)立組網(wǎng)也意味著Dish的5G目標(biāo)不只是看視頻這種移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)，而主要是基于其豐富的低頻段資源向自動(dòng)駕駛、無(wú)人機(jī)、智能工廠和智慧城市等領(lǐng)域提供端到端的網(wǎng)絡(luò)切片服務(wù)。

埃爾根表示，未來(lái)Dish的5G網(wǎng)絡(luò)只有30%的資源用于提供移動(dòng)寬帶服務(wù)，而剩下70%的資源將用于垂直領(lǐng)域切片服務(wù)。比如，亞馬遜可能會(huì)租用一張切片網(wǎng)絡(luò)來(lái)遠(yuǎn)程駕駛無(wú)人機(jī)，以實(shí)現(xiàn)Prime業(yè)務(wù)交付。

當(dāng)然，向垂直領(lǐng)域提供網(wǎng)絡(luò)切片服務(wù)并不只是Dish和樂(lè)天移動(dòng)這樣的新晉運(yùn)營(yíng)商的夢(mèng)想，這是全球所有運(yùn)營(yíng)商的藍(lán)海市場(chǎng)，只是按照Dish和樂(lè)天移動(dòng)的玩法，將引入更多的新玩家殺入5G設(shè)備市場(chǎng)，可能會(huì)對(duì)傳統(tǒng)四大設(shè)備商一統(tǒng)天下的格局形成沖擊。

而背后值得深思的是，這毫無(wú)疑問(wèn)也是美國(guó)決策層最喜聞樂(lè)見(jiàn)的，畢竟美國(guó)已經(jīng)沒(méi)有了無(wú)線設(shè)備商巨頭，而思科、英特爾和Altostar都是美國(guó)企業(yè)，加之美國(guó)在軟件、芯片上具有優(yōu)勢(shì)，美國(guó)當(dāng)然希望Dish與Altostar、英特爾、思科等一起快速形成生態(tài)規(guī)模，以重新洗牌5G，或者是特不靠譜先生在推特上提到的6G市場(chǎng)格局。從時(shí)間上看，美國(guó)監(jiān)管層更是整整給了Dish七年時(shí)間來(lái)充分準(zhǔn)備“攪局”，可謂用心良苦。

簡(jiǎn)而言之，美國(guó)這次兩大運(yùn)營(yíng)商合并，以及Dish這個(gè)第四大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商誕生，絕對(duì)是一次值得反復(fù)玩味的重大事件。

T-Mobile和Sprint合并補(bǔ)缺美國(guó)5G覆蓋短板，可謂是美國(guó)爭(zhēng)奪全球5G領(lǐng)先的當(dāng)下之策；而Dish的誕生，可謂是美國(guó)爭(zhēng)奪未來(lái)5G乃至6G領(lǐng)先的長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)。

美國(guó)司法部反壟斷部門(mén)負(fù)責(zé)人Makan Delrahim表示，該合并協(xié)議背后將Dish視為“無(wú)線市場(chǎng)的顛覆者”。很明顯，美國(guó)監(jiān)管層的用意無(wú)非是想Dish再次成為“攪屎棍”的角色，以將5G市場(chǎng)攪得波濤翻滾。不過(guò)，Dish這顆棋到底是“攪屎棍”，還是“顛覆者”，還待時(shí)間來(lái)檢驗(yàn)。