“6G原則”請不要打破全球統(tǒng)一6G產(chǎn)業(yè)生態(tài)追求
2月26日，一年一度的“世界移動通信大會”（以下簡稱“巴展”）在西班牙巴塞羅那召開，成為觀察市場動向、展望產(chǎn)業(yè)趨勢的重要窗口。與此同時，美、英、法、日、韓等十國政府發(fā)布了“關(guān)于6G原則的聯(lián)合聲明”（以下簡稱“十國聲明”），在會場內(nèi)外引起廣泛震動，也促使我們回顧移動通信行業(yè)的發(fā)展歷程，思考行業(yè)應(yīng)如何準(zhǔn)備應(yīng)對6G時代的競爭與發(fā)展。“十國聲明”醞釀已久，相關(guān)文本最早出現(xiàn)于去年4月美國白宮國家安全委員會發(fā)布的“6G原則”。此次聲明雖在具體文字方面有所調(diào)整，但整體基調(diào)并未改變，體現(xiàn)了近年來以美國為代表的部分西方國家推行所謂“價值觀外交”和關(guān)注所謂“可信”產(chǎn)業(yè)生態(tài)的一貫方針。雖然文本中也表達了對全球標(biāo)準(zhǔn)與國際合作的支持，但“十國聲明”開宗明義即提出，6G應(yīng)是“保護國家安全的可信技術(shù)”，是“更廣泛的安全可信通信生態(tài)系統(tǒng)的一部分”。這樣的聲明不免令產(chǎn)業(yè)界對構(gòu)建全球統(tǒng)一6G產(chǎn)業(yè)生態(tài)的前景產(chǎn)生疑問，可能會出現(xiàn)兩個甚至更多的6G生態(tài)。而本次巴展中所展現(xiàn)的不同市場間產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線的差異，可能會放大這樣的疑問。自5G商用以來，在部署節(jié)奏和發(fā)展路線方面，不同國家和區(qū)域之間已出現(xiàn)較為明顯的分化。中國作為5G先發(fā)市場，依托華為、中興等國內(nèi)廠商的集成化5G方案，快速完成了5G SA網(wǎng)絡(luò)的全國性部署，并已啟動向5G-Advanced（以下簡稱“5G-A”）演進。中國移動在巴展期間宣布，2024年將在超過300個國內(nèi)城市啟動全球規(guī)模最大的5G-A商用部署。而在大部分歐美國家市場，運營商更為關(guān)注短期的投資效益，對5G部署采取了較為謹(jǐn)慎保守的策略。同時，為了促進網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的競爭，提升業(yè)務(wù)部署靈活度，部分運營商對Open RAN給予較大關(guān)注。例如，美國AT&T最近宣布，截至2026年底，將采用Open RAN承載全網(wǎng)70%的無線數(shù)據(jù)流量。巴展期間，日本NTT DOCOMO宣布與NEC成立合資企業(yè)，基于NTT DOCOMO在日本本土的部署經(jīng)驗，向全球運營商推廣Open RAN方案和產(chǎn)業(yè)生態(tài)。韓國SK電訊也表示，“在6G商用的最初階段就應(yīng)引入Open RAN架構(gòu)”。產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線的差異與地緣政治因素交織，使全球移動通信產(chǎn)業(yè)面臨著4G時代以來最為復(fù)雜的發(fā)展前景，令人不禁回憶起2G/3G時期，北美CDMA與歐洲GSM/WCDMA兩大產(chǎn)業(yè)陣營為爭奪全球市場激烈競爭的歷史。兩大產(chǎn)業(yè)陣營的競爭最終以美國和亞洲主要CDMA運營商決定采用3GPP LTE技術(shù)部署4G網(wǎng)絡(luò)而告終，GSM/WCDMA/LTE的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢在競爭取勝過程中起到了決定性作用。過往的歷史一方面提示我們，當(dāng)今全球統(tǒng)一的移動通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)是多么寶貴與來之不易，無論政治風(fēng)云如何變幻，產(chǎn)業(yè)界仍應(yīng)堅持對全球統(tǒng)一6G產(chǎn)業(yè)生態(tài)的追求，這將符合全球產(chǎn)業(yè)界的共同利益；另一方面也向我們展現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)濟在產(chǎn)業(yè)生態(tài)競爭中的重要性，為在產(chǎn)業(yè)技術(shù)競爭中占據(jù)有利位置，必須盡可能擴大相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。在擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模的過程中，爭奪各自核心市場之外的中間地帶尤為重要，運營商的跨國經(jīng)營將在這一爭奪中發(fā)揮重要作用。Vodafone、Orange、Telefonica等歐洲運營商的跨國經(jīng)營，推動了GSM/WCDMA在西亞、非洲，乃至美國的“后院”拉美占據(jù)市場主流。當(dāng)前，中國市場在用戶規(guī)模方面領(lǐng)先十國集團，在收入規(guī)模方面則仍有較大差距。同時，我們還應(yīng)注意到，十國集團國家中存在一些大型跨國運營商，例如Vodafone和Orange就分別在17個和26個國家和地區(qū)運營通信網(wǎng)絡(luò)，在全球市場各自擁有3.2億和近3億移動通信用戶，產(chǎn)業(yè)影響力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越其母國市場范圍。回顧歷史、展望未來，在堅定追求全球統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)生態(tài)的同時，中國產(chǎn)業(yè)界有必要進一步加大“走出去”的力度，擴大在中間地帶市場的影響力。國有運營商作為產(chǎn)業(yè)鏈龍頭，有必要以多種形式支持帶動產(chǎn)業(yè)伙伴，共同開拓國際市場、擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，為未來的產(chǎn)業(yè)生態(tài)競爭做好準(zhǔn)備。
